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“我们将(jiang)看到由关(guan)税引发的通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学家格(ge)雷格・达科上(shang)周五告诉雅虎(hu)财(cai)经。“经(jing)济将(jiang)面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水(shui)和(he)消费者支出放(fang)缓。这(zhe)确实是我们(men)在今年下半年应该预料到的情况。”

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6月29日晚間(jiān)，新乳(ru)業(yè)（002946）公(gong)告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控(kong)股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知，計(jì)劃(huà)在自(zi)本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公(gong)司總股本的3%。

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进入7月后🍓🍊🥑👚，综合业绩披露期效应💋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳💓。具体来说😡🥻💋🌽，第一🍈💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕，外部流动性方面🍄👿👢💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🥬。第四😠🩲👄🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🍉👚🍎，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具体来(lai)看，提请召集人提(ti)请董事会召集召(zhao)开股东大会(hui)时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出(chu)具体提案(an)，而是(shi)由其中部分股东提出临时提(ti)案，不符合法律法规及《公司章程(cheng)》的相关规定，相关提案不构(gou)成有效提(ti)案，依法不应提交(jiao)股东大会审议。此外(wai)，提(ti)请召集人的《提请(qing)函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

2、根(gen)據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求(qiu)量已超過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增已(yi)對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)(ya)力，且其上遊(yóu)光(guang)芯片産(chǎn)業(yè)由(you)于稀缺(que)性(xing)、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不足等約(yuē)束已形成供應不足的跼(jú)(ju)麵(miàn)。