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盈利方面🥾👘，5月工业企业盈利同比增速转负💔，主要受内外需求不足💝🥻🩲、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍅🥑🍑🍒👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘，资源品👘💟🎒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍋🥔👡👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🍄🧡，半导体🩰🧄👝、光学光电子、消费电子、运营商💗🍑🥕🍑👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🥾🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈👝👚🍅；2）中游制造领域👢🧄，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善👄💯😈，如汽车、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🧅、五一端午等多重假日**🌽👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛、农副产品、家电、家具🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👙🧄👛🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👅💘。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💞，优质的科技资产👡👛👅、新兴消费行业值得关注😈😡💞，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🧡💖、智能驾驶等细分领域是投资主线😻👜👗👗🍑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💯，相关整车厂👘👛🥻🍑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍑💝😈😡。医药领域方面🥝😠🎒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥿😠💟🎒。长期来看🍅🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥒🥬💔。

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2、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減(jian)持(chi)價(jià)格根據(jù)二(er)級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。