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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅👿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💖🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高💗，所以可能还是要边走边看🥒💌🍅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧅😠，导致美债收益率出现阶段性上行🩲🍋🎒；如果就业人数远不及预期🥿💌🍎，则可能使得降息预期进一步提升🥦，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主(zhu)席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会(hui)降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡(ka)什卡利周五（6月(yue)27日）发表在(zai)明尼阿波利斯(si)联储官(guan)网的文章中(zhong)写道： 在我们进一步评估关税(shui)冲击对经济的真(zhen)实(shi)影响(xiang)之(zhi)际，我们应更加关注当(dang)前(qian)所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止(zhi)关(guan)税(shui)影(ying)响滞(zhi)后出(chu)现 。 卡什卡利称(cheng)，自(zi)去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持(chi)不变——当时他就预(yu)期今年(nian)只会降息两次，因为(wei)不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息(xi)”中(zhong)的首(shou)次，可能在9月份到来。先前(qian)，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主(zhu)席鲍威(wei)尔，因其坚决(jue)维持利率不(bu)变的立(li)场。

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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口(kou)金额(e)和企业资本开支的总需求(qiu)增速(su)同比增速(su)进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望(wang)保(bao)持稳定。预计半(ban)年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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综合以上(shang)，行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👙👅👘，上海、广州🥿、杭州人工智能政策频出。中央层面💖🥦💗，5月30日👚🩱🥥🍓，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💝🥿，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥦，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🥬👙😻，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🥒，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🤍💋，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥥💔。地方上💖，6月3日😈，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据👛🩱🍎、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🩲🩳、云服务器租赁、设备购置🧡🌽🩱🥥，构建产业级多模态数据💟💝👗👢🧅。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍅🧡，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍊。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如👄🧄👚💘🥝，你 67 岁时🩳🍏🩰，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择🍆🍒，如现金和债券。