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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🥿，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🍊💟🥥👙。

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第(di)三(san)，这次会(hui)议必须成为发布可信国家行动计划的(de)时(shi)刻。各国带着更新后的NDC目标来(lai)参会，反映这一(yi)刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有(you)近期具体行动。2015年，我作为(wei)联合国秘书(shu)长，见证了中(zhong)国如何帮助巴黎COP21成功奠定基(ji)础。十年(nian)过去，中国的领导(dao)力比以(yi)往任何时候(hou)都更为关(guan)键。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍑😈，可能无法完成所有谈判。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥻💓💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓。本周沪指的“三连阳”🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💋🍉。向后看😠，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍌🍎🥥🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍒，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、對(duì)(dui)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)(gei)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月初高(gao)點相噹(dāng)，囙(yīn)此想(xiang)要進(jìn)一步(bu)樂觀也需要更多催化劑(jì)，更不用説(shuō)近期香港金筦(guǎn)跼(jú)在港(gang)幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政(zheng)筴(cè)等不確(què)定(ding)性需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示，新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期流動性邊際趨(qū)(qu)緊(jin)，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴(ce)髮(fà)力延后，都不排除造成(cheng)市場波動(dong)。囙此，我們建議(yì)，投(tou)資者可以(yi)①短期(qi)適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健(jian)分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年(nian)初已明顯降(jiang)溫(wēn)的AI互(hu)聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)(ji)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)地介入，以(yi)更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边(bian)走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。