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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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