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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员😠🥦，最大限度减少人员伤亡👗。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🍎👘🌽🧄，逻辑跟此前几次不同🌽💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥕👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代💟🍈🍍👗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🍊🍌🥿🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿🩱👡🥻🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🤍。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬👠💕👅🩲，但5、6月随着出口增速的收窄👜👄，盈利预计边际放缓👚💗🍇💗💯。结合工业企业盈利、库存周期🍑、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠🥬🩲🍉🥿、光学光电子😻🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💟，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰😡🥒💛，如汽车、光伏👅💕🍎💋🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🍌😈👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑🩲👜🍒🧡，有望延续两位数增长💛🥥🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🧄😡🥝；此外贵金属👝👜🍑、燃气🩲💔、电力、农化制品😻😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🥬👄。

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一位(wei)退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休(xiu)后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🍑，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧😠😠🥿🍓。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数🥿🍎💝。

2、日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同(tong)时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客(ke)户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。