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展望7月🥬🤍👠🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看💓💕🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🩳🌽🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍉🍄🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍅💌🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄💓🍉，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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党员的性别、民族和学历。女党员3099.5万名👡👡😠👡，占党员总数的30.9%👝🥦💝。少数民族党员773.4万名，占7.7%👙💘。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%。

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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人(ren)刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策(ce)不确定(ding)性对美(mei)国需(xu)求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进(jin)一(yi)步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍉🍉🌽🥿🥕，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🧅💝🥭、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💗🍆💋🧄。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动💞🧡。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💌👿💓🥦，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

2、但是🍆，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍍🍎。从历史来看🩱，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍑🥝💝，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👠🧄😡。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💯👞🍏🧡。