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TMT領(lǐng)(ling)域(yu)在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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宽货币预计延续😠🍓👝👝，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜😈，下半年宽货币姿态预计延续🧡💞🥬💛，降准降息或仍将进一步落地🍎👢🥭🍑，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合😡👜，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🩰👛🩰👙，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💖🍋👄👗，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍎🥝🥭🍋，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍊。某种程度上说👢🩰👘，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘(xiang)）在(zai)一(yi)项最新发布的调(diao)查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目(mu)的财政政策过度”和对美联储独立(li)性的攻击，可能削弱(ruo)美元资(zi)产过往(wang)作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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2、港股：港股三大指数集体下跌👗🍌，本周指数先扬后抑👅👢，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🥝🧅🍍🍓💛，恒生指数跌0.17%🍌😈，国企指数🥔、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🥿👙🥭。盘面上，大型科技股涨跌各异😈，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%👡🍈，京东勉强飘红🌽💔🍉💌，百度跌超2%💯🥝，美团🍅💝💖、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议💗💘，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股👢👢👞🩳、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🎒👚，天齐锂业💔💋🥭🍏🥔、洛阳钼业涨超6%🍋👿👞🤍，紫金矿业盘中创历史新高🍋；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🥬，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨👗；新消费概念股🧄🧡、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨👿👿🥝👄🥦。