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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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当(dang)前，ST新潮面临退市风险。因(yin)未按期披露2024年年报及2025年一季(ji)报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票(piao)停牌两(liang)个月(yue)内仍未披露2024年年报，则将被(bei)实施退市风(feng)险警示并复牌。如公司股票交(jiao)易被实施退市风险(xian)警(jing)示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公(gong)司股票(piao)可能将(jiang)被终(zhong)止上市。

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党员(yuan)的(de)入党时间。新中国成立前(qian)入党的(de)5.4万名，新(xin)中国成立后至党的十一届三中全会前入党的(de)1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十(shi)八大前入党(dang)的5980.0万名，党的(de)十八大以来入党的2810.8万名(ming)。

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1、2、需求：終(zhong)耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)(meng)硅儲(chǔ)備(bèi)(bei)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺(luo)紋(wén)産(chǎn)(chan)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼(gang)廠錳硅需(xu)求(qiu)量噹(dāng)(dang)週值衕樣如(ru)此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用(yong)天數(shu)環(huán)比(bi)畧(lüè)(lve)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低(di)水平，終耑(duan)需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

2、当央行货币(bi)宽松(song)为(wei)流动性主要(yao)矛盾的时候，股债交(jiao)易大的逻(luo)辑(ji)是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风(feng)险利率(lv)下行+非(fei)银(yin)存款提升➡股票估(gu)值(zhi)与增量资金双击。