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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的(de)选股方向

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而无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的(de)预(yu)期，进一步(bu)提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸引(yin)力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力度。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💛🍇，6月的经济展望中😈🍓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💖🍄，调高了PCE预期（2.7%→3%）😠🥻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。