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具体来看🍒🥥🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍏🩰🧄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦🥬，下游需求旺盛🧄🤬🧅👠，产能延续去化👛🥔🤬🍇，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥻🍍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮 本周市场表现强势👙🧡👢，超出我们预期🎒🥒🍏。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💖👚💘🥾、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍓，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥭🩰💝😠👿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍄🍒🥑🥑；但ETF、外资未有明显增量。

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该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发👿💝🥝，具备基础的海洋专业知识问答🧅🧄💟，以及声呐图像🎒😠🍏、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力👡。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👄🍆🧄👚👠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍆、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💓🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥒、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥿，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人(ren)张(zhang)云律师(shi)供稿，不代表新浪(lang)财经的观点。张云律师，江苏振泽(ze)律(lv)师事务所合伙人，法学(xue)硕士，对证券金融类法律有着深(shen)入研究，从事证券(quan)诉讼多年，积累大量为(wei)投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🤍💖🍊，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍄🥦。