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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬，主要受内外需求不足👅💖🩰🍄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛💝，大类板块盈利多有放缓💔😈，TMT逆势改善，资源品、必需消费👝🥔🍈💗🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍💞🥔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒🩲🍄🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🍅👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善💔👢😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🍇👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑🩳🥔🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻💯，其中饮料乳品🥭、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌😠💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👙🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👗。会议研究了下阶段货币政策主要思路💘，建议加大货币政策调控强度😈🥕👄🩳，提高货币政策调控前瞻性、针对性💋、有效性👝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍍🎒🌽🤍，灵活把握政策实施的力度和节奏🤍🍓💛。保持流动性充裕💯🎒😈🍈，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥾👿。强化央行政策利率引导🍎，完善市场化利率形成传导机制💛，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👿👛、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😻👠👡，防范资金空转😈👝。增强外汇市场韧性💛🤬，稳定市场预期🌽，防范汇率超调风险🥻💘🍍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💋。

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