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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面(mian)有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策👅👛🍎💞，尤其是在双重使命冲突时🥕🍓🍈，分析其双重使命及决策的独立性；评估其利率决策过程🍒🤍🥔🍏🤬，探讨其双重目标的优先级💝，并分析货币政策对经济的影响🧡🍇🍌💌。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政策领域发挥更大作用🥑🍓🍒🍋，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度，另一方面加强对其外部审查。美联储因此需要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策。工作组有可能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新思路。总之💔🩳，工作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来可能会发生重大转变🩰。

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