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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月(yue)开始(shi)，外需和地产压力(li)进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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IT之家 6 月(yue) 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道(dao)，中国首个海洋(yang)领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化(hua)的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年(nian)及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒(jiu)”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是(shi)高端化，然而近年酒(jiu)鬼酒的高端酒产品越来越滞销，”内(nei)参酒(jiu)“份额从(cong)三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端(duan)，“内参酒(jiu)”电商平台百亿补贴售价跌落(luo)到(dao)675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。

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大公国际预计2025年下半年😡😠🩱，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善👠👄💝🥿；化肥价格2024年整体呈下行态势🌽💗；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍏。

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1、我國(guó)商用衞(wèi)星市場(chǎng)也急速擴(kuò)張(zhāng)，賽(sài)迪智庫(kù)預(yù)(yu)測(cè)，2025年，我國商業(yè)航天産(chǎn)業將(jiāng)迎來(lái)(lai)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)期，市場槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)突破(po)2.5萬(wàn)億(yì)元，國際(jì)(ji)郃(hé)作也將持續(xù)搨(tà)展。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡🧄，更优的策略是低位布局🍎🩰💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🥿🍉。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🍒👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💝🍅💓，后续建议关注半导体🥥🍅、电池（固态电池主题）🩳🧄🥥、电网设备、工业金属🧄、啤酒等板块的轮动机会🧄🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🍌💘。胜率方向👚😈，结合估值🍋🌽💯🍊、拥挤度位置😠，短期风格层面继续关注科技🍅🍄🥝，行业层面优选光模块/PCB🍍、国产算力链💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒。