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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中旬會迎來(lai)上(shang)市(shi)公司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落(luo)地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維度(du)，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層麵(mian)，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水🍏，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🩲🥥，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效👝🎒🍋🤍、创伤更小的全新治疗方案👘🍊🥔👛。

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目前低度酒做的比(bi)较成功(gong)的是泸(lu)州老窖（000568）。国窖1573是泸州(zhou)老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元(yuan)，占比(bi)近六成(cheng)。泸州老窖管理层透露(lu)，其38度低度国窖1573收入(ru)占该产品半(ban)壁江山，也就(jiu)是规模约100亿元。泸州老窖今年在(zai)低度酒方(fang)向将再接再厉，公司董事长刘(liu)淼表示，28度国窖(jiao)1573已(yi)经研发(fa)成功，将适时投放市场。

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2025 年上半年宏观出现反复🥝，一季度宏观预期偏正面🧄，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍋👝🩲🩲🩱，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💖👄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥥👜👠，非美地区铜供需持续收紧🥿🥾🍌🥻，需求端上半年总体呈现高景气度🥕👡🥾，但后续出口回落的风险不容忽视🍆🧄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍏🥥🥔💘，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍌👗。

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1、由于每年(nian)例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季(ji)节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在(zai)国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务(wu)、有色、钢铁等。

2、因子行业内表现，本周💯👗，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍇💘。估值类因子中🎒🥒🥒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。