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中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断(duan)下(xia)滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以(yi)来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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2025年(nian)5月汽(qi)车(che)产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车(che)工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大(da)至11.15%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分(fen)别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥭🥻，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👿，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💘👘🎒🍆，于 2025 年 12 月降息 50bp👠🧡；其二为货币政策采取先发制人式🍅💯👿👅，兼顾通胀前景与劳动力市场动态😡🍈💕🍍，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👞🧅。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😻，运行区间或在 90-102。

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在本周🥿💓，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🤍，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是🥒👝，由于独立日假期😡🥿💋，周四(7月4日)将提前收盘💞😈，并将在周五休市👘👡👡👜。

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1、除此之外，在经济改善的同时(shi)，往(wang)往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关(guan)键技术和(he)产品的变化带来(lai)渗透(tou)率预(yu)期的快(kuai)速提升(sheng)。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分(fen)将(jiang)会进行详细论述。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净(jing)流入明显，合计流(liu)入13.88亿元。