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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💓🩰🍈；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥔💯，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🩲🩲，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👚💔，但后续出口回落的风险不容忽视💕🥻👅🩲🥬。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔🌽🩰，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👞，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🤬🥿。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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众议院和参议院的共(gong)和(he)党人(ren)还(hai)达成了(le)一项协议(yi)，修改(gai)联(lian)邦对州和地方税扣除的上限(xian)。这一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制(zhi)为 5 年，而非(fei) 10 年。

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