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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来(lai)自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升(sheng)值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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