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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入(ru)，且(qie)净流入(ru)规模在6月进一步扩大(da)至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动(dong)关(guan)系，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现(xian)相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融(rong)资融券实现多空策略和套利交易，例如通(tong)过融(rong)资加仓放大收益，因(yin)此私(si)募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余(yu)额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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1、展望后市🍊🍇，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👠🧅🍈🥾。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示🥾，2025年，政策调控深化，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应能力增强🍏🎒，但宴请及送礼需求急剧减少🍊💞，节假日消费量同比逐年下滑💞🧄🍊，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景🧡💗。