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秦港(gang)股(gu)份公告，公司于2025年(nian)6月28日收到(dao)持股5%以上股(gu)东秦皇岛市国资委《关于(yu)计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知(zhi)函》。因自(zi)身(shen)发展需(xu)要，秦皇岛(dao)市国资委拟通过(guo)大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期(qi)间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏(hong)觀(guān)分析師(shī)王青對(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降(jiang)準降息落(luo)地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半年我國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施(shi)降準(zhun)降(jiang)息(xi)的廹(pǎi)切(qie)性不大。

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2、1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）👞👿。在该框架发布前后🥬💋，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率🍍。在该框架指导下🥥👄😠，美联储在2020年9月的议息会议上表示🍑👘💔🍄🧡，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前🎒👢，维持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解😠。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标🩲💓💔。除了该框架的作用，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性。