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赵宪成：我们关注(zhu)三(san)大板(ban)块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免(mian)税(shui)等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌(pai)提升空间大(da)，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力强(qiang)的互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等(deng)。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👚🧄、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👢，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍇👜🧡👿💌，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👄。

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1、居民(min)主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做(zuo)债的交易思路是有一致性预期(qi)的。这背后原因在于，过往居民存款搬家(jia)均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了(le)微观主体(ti)存在脱(tuo)实向虚的可能，此时稳增长压力不大(da)，央行为了抑制资金空转积累的系统性(xing)风险，通常货币政策(ce)维持紧平衡态势，因此债券(quan)类资产受制(zhi)于经济预期改善和资金利(li)率环境客观承压。

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展望2025年下半年🍎💯🍅🥬，随着化工品供需格局改善🍑🥥，以及原油😈🧡🥦、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💔🍊，处于中游的化工行业景气度有望改善🍌，有望迎来布局机会。

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1、今年以来👡🥔🥝🍅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬👗👝💞，今年进一步攀升至5%🍏🍑。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👿👡💞，对市场上涨构成的一定压力👝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👚，扭亏赎回压力缓解🩲👜🥕👛💖，增量最近有望加速流入🩳，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💞👗🍊，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍏💗。

2、6月土地(di)成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成(cheng)交面(mian)积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源(yuan)累计同比(bi)降幅(fu)扩大。