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行业层面👠，展望7月份🍍🌽🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🌽🤍🩳👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👙🍒🩰，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🍇🥾，中报盈利或有改善😠🍑，如汽车👘👚💝、光伏、自动化设备等🍄🍇🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👝💋、五一端午等多重假日**🩲🤍🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👘😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属🥬🤬💔、燃气👞🍑、电力、农化制品🧄💋👚👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞👝🥥🌽，中报业绩有望边际改善。

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党员的入党时(shi)间。新中国成立(li)前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党(dang)的十一届三中全(quan)会后至党(dang)的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入(ru)党的2810.8万名。

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从中信一级行业来看🍏，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍋💋👗👙🩱、综合、国防军工、非银行金融🩱🍅😈；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍇🍉🩳、综合🥑🍒、非银行金融🍑🥿🌽、国防军工。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起😡🤬，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🧡，约337亿升🍍🍏。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👅，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右😠👘🩱。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升👗🥦💟👠，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍌。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥔，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍅😻。

2、与美元有着(zhe)相似命运的还有美债。美债收益率通(tong)常(chang)在市场波动时下(xia)跌(die)，但在(zai)4月初的(de)关税动荡时期却大幅上升。尽(jin)管基准10年期国债收益(yi)率此后已回落至约4.3%，但许多接受调(diao)查(cha)的经济(ji)学(xue)家认(ren)为，该收益率可(ke)能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。