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2025-08-15 19:45:35 作者:黎茹菲

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👅🩰💟。从基本面的角度来看🩲,财政指数的发力和消费的韧性🍅🥻,使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🧅👡🥻,使得即将到来的中报业绩期🥿,在科技🥾🥥、消费🩱🍌💖🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🤬👚。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💌,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍇🍈🍍🍑。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍇🥑💔,这为指数后续突破上行💖🩰🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🍄,我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲💟👜,从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥔,7月科技风格占优的可能性较大🍈💯💕🥦👡。

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2、1🍈🥬🧅🍋、美股三大指数上周五集体收涨,道指涨1%,标普500指数涨0.52%👠,纳指涨0.52%🤬🍍。其中,标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨,谷歌👿👄🧡🍑🍆、亚马逊涨超2%,英伟达、Meta涨超1%👡,苹果、英特尔小幅上涨;特斯拉🥒👅😻👝、微软小幅下跌。耐克涨超15%👞,创四年来最大单日涨幅🍍💕🩱👚。

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