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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低(di)波动(dong)”原则，通(tong)过月频调仓方式构(gou)造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的(de)超额信息(xi)——量化选股系列报告(gao)之十一》）