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债券市场方面💛🥾，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🥦。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度😡👗💞，另一方面货币政策或继续宽松🍑🍄🎒，在此情况下🥭😡💔，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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這(zhè)意味着，在相(xiang)衕(tòng)的行業(yè)環(huán)(huan)境下，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)(xian)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)(ying)收，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的(de)信用政(zheng)筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的(de)固定資(zi)産(chǎn)投入(ru)，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)更沉(chen)重的有息債(zhài)務(wù)(wu)。

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战略上🥾💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡🩱👚👠、上市公司盈利偏弱😈👠👿😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🍍，后续有望迎来全面牛市🩲🍏。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯🤬👜🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍉🍆。2014年7月突破后的牛市🥿💟💌👘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍏🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋🍆🥦👞，房地产政策明显转向积极🍆👢🍇🩱，全国各地放开限购🍓。2020年7月突破后形成的牛市🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、展望未来，企业若要更(geng)专业、高效地运用(yong)期货工(gong)具为经营保驾护航，人才队伍的建设至关重要。王育武认为，新能源企业在搭(da)建套保团队时，必须自上而下推进。企业高层领导发挥牵(qian)头作用，完善企业相关(guan)制度，组织公司各部门协同合(he)作，通过培养或招聘人(ren)员组建专(zhuan)业团(tuan)队，这样才能更好地参与期(qi)货市场。

2、上週早些時(shí)候有報(bào)道稱(chēng)，Meta聘請(qǐng)了OpenAI的人工(gong)智能研究(jiu)人員(yuán)盧(lú)卡斯·拜爾(ěr)、亞(yà)(ya)歷(lì)山大(da)·科(ke)列斯(si)尼(ni)科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華(huá)（音譯(yì)(yi)），他們(men)都在OpenAI的囌(sū)黎世(shi)辦(bàn)公室工作。