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近(jin)期，A股新(xin)股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上(shang)市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续(xu)上涨接近(jin)20%。

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本月市场(chang)的快速(su)反(fan)弹之(zhi)际，投(tou)资者持续关(guan)注全球贸易谈(tan)判(pan)的震荡 —— 这(zhe)可能迅速左(zuo)右市场(chang)情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的(de)飙升反映出(chu)投资者(zhe)的乐(le)观情绪，他们对特朗普**最(zui)严峻的关税威胁(xie)大多未付诸实(shi)施感到欣(xin)慰(wei)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🍈😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛👙🤬👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👜👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🍈👘🩲💓，资产荒趋势依然存在🩳。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💗💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏😡🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈💖🥭👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🌽🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥥🎒🍑。

2、此外，中喜会计师事务所（以下(xia)简称“中喜所”）在为华(hua)讯(xun)方舟(zhou)提供鉴证业务时，执业未勤(qin)勉尽责，出具的《专项审核报告(gao)》存(cun)在虚假记载。证(zheng)监会决定：责令中喜所改正违法行为(wei)，处以50万元罚(fa)款；给予(yu)签字会计师陈昱(yu)池、沈建平警告，并分(fen)别处以20万元罚(fa)款。