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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西(xi)增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨(zha)前机构对巴(ba)西中南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产(chan)糖量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳(wen)步(bu)推进，近期有机构预估中(zhong)南部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善及(ji)制(zhi)糖比维持高位(wei)，巴西产(chan)量预计增幅在200万(wan)吨左右(you)，仍(reng)属于高产年。6-9月处(chu)于巴西产量 高峰期(qi)，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情况。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧡，航空航天相关设备制造🍅🥭🧡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥻；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩱；3）消费类需求受国补政策提振👙🩰💯，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💌🍄，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😠、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🤍💗，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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现场一幕令人(ren)印象(xiang)尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工(gong)作人员把(ba)音乐座(zuo)钟的玻璃罩抬起来(lai)，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小(xiao)亭(ting)和正(zheng)面的阴阳八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械(xie)奏出跨越时空的(de)旋律，让观众仿佛置(zhi)身于几百年前的时光之中。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有(you)所收(shou)窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股🍈🥑👜💞，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%💝🥦🍒😻🥒；发售价将不超过每股发售股份15.15港元🥑👗🥭💖👿，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股🍇🥾👚🧡，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍅👄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。