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周五（6月27日），国(guo)防军工板(ban)块继续活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力(li)净(jing)流入额(e)双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。

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当地时间2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州贝伦，为(wei)迎接COP30气候大会，当(dang)地正在进行的基础设施项目(mu)建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国(guo)气候变化(hua)大会（COP30）。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油(you)价(jia)格显著回落，带动(dong)通(tong)胀(zhang)预期(qi)下(xia)降，流(liu)动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。