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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑💯🧡，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🌽🤍，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👄🥬💌👿。需求方面🍅👡🍎🎒，随着汽车🍆🥭🍄、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍌💯👚。未来随着我国宏观经济持续向好🤬，化工行业下游需求有望继续复苏💗👙。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🌽👿。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候👛👘🧅🧡，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌🥿🍍；

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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1、综合以上💝💛，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💝💛、医药生物（化学制药）、国防军工💔、有色金属（工业金属🍅🤍、贵金属🎒、小金属）、计算机等。

2、2）VATP及稳定币：公司已获(huo)批(pi)VATP虚(xu)拟资(zi)产交易所牌照、且是当前SFC颁发的(de)10家该牌照中(zhong)唯一具备跨境支付(fu)落(luo)地场景的，同时该行预(yu)计公司或将积极布局稳定币发行及相关(guan)业务，未来有望依托(tuo)VATP牌照及稳定币拓宽业务及服(fu)务(wu)边界、探索更(geng)多业务变现方式、打开长(zhang)期增长及(ji)想象空间(jian)。