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进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会(hui)大幅增加(jia)，个人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量，进(jin)入(ru)资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金(jin)流入——市场上涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、从结果来看🍑，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看🍑，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值😻🍌👜🌽。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿🍒🧡。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业🥕👗，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🧡👄、实际控制人发生变动🍈👜。