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3、观点。上半(ban)年特朗(lang)普(pu)交易以及美铜溢价(jia)持续影响全(quan)球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预(yu)期供(gong)给(gei)减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做(zuo)多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的(de)同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为(wei)，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供(gong)需格(ge)局(ju)，只是时间上(shang)的错(cuo)配，下(xia)半年要(yao)反(fan)而担(dan)心LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价(jia)源于关税(shui)的不确定(ding)性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补(bu)库(ku)，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局(ju)面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下(xia)半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🥑🍒🥿。行业ETF方面🍄💟💝，本周医药主题ETF资金净流入明显🍅，合计流入13.88亿元🍅🤬。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细(xi)分化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)日(ri)期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该指数(shu)编制规则适时(shi)调整。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金(jin)管理人评(ping)估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险(xian)，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只(zhi)作为(wei)参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文(wen)中(zhong)的(de)任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥝🍈🤍🤍，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🩱、128.00美元/片👡💯🥥🍎，同比分别下行5.00%🥭🥥👡💓🍊、1.54%😡🍎🩱🥬、5.88%，环比分别下行2.56%🥻、1.54%👄💯🥦、1.54%🍆💋🥕。液晶显示器方面👝，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍌。

2、行业层面，展望7月份🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据👜🍇💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽😻🥻🍏🍄，如汽车🍅、光伏、自动化设备等🧄；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促🍉😈🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑💛💕、饰品🥾🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🌽🍑；此外贵金属🩳🌽🥻👗、燃气👛👝、电力🥬、农化制品🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限👿🥔，中报业绩有望边际改善👙🍊🍍🩳🍓。