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3、庫(kù)(ku)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)(jian)分(fen)配也相對(duì)(dui)不均，6月底一半左右的企(qi)業庫(ku)存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱(ruo)需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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6月29日🍄🍅👞👜，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项🥦，本次重大资产重组事项终止🥻👠👚🥔。

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2024年(nian)，公司海外業(yè)(ye)務(wù)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)(xiao)産(chǎn)品(pin)毛(mao)利率達(dá)48.77%。公司(si)2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)(ding)單(dān)金(jin)額(é)5.02億元(yuan)，其中海外項(xiàng)目訂單金額(e)2.15億(yi)元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、今年 4 月，特朗(lang)普对大多数国家的商品征收(shou) 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到期。

2、近期A股科技板块强势反弹🥑🍌👚，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👗👠，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👘😠💔，原油价格显著回落💕😡🍆💘💟，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍄💗😈；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍈🍒😡💓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍄🍒，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻💗💖👚🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥾🥑，不仅从流动性角度为A股提供支撑💓🍒🥕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍋🩱。