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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式(shi)上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证(zheng)明其(qi)未能(neng)履行任何承诺(nuo)。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行动(dong)或(huo)违背承诺的行为。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进(jin)一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相(xiang)比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工(gong)品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行(xing)業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年(nian)以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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