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2025-08-16 18:38:52 作者：刘霄玥

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍌👚，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👙🩲🥥。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👜👝👛。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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