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在关税的不确定(ding)影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美(mei)联储(chu)仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内(nei)不(bu)降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美(mei)联(lian)储内部对降息(xi)预期的分歧。6月(yue)议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且(qie)继续维持年(nian)内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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1、6月国际原油价格上行🩲🥕🍉👛🍈，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍅🩱，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍍🩰，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💗🥥。截至6月27日💔🩳🧡🥾，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍄。无机化工品期货价格多数下跌👙，有机化工品多数上涨👜，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🧅👚🍓，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。