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景气方面💌👙💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄、部分消费服务和信息技术领域🧄💔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👚🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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贵州(zhou)银行(xing)近(jin)年(nian)来(lai)在业务规模和(he)财务(wu)指(zhi)标方面，保持(chi)平稳增长。其2024年年报显示，截至2024年末，资产总额为5899.87亿元，同比增长2.29%；全年(nian)实现营业收入124.18亿元，同比增长9.46%，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元(yuan)，同比增长3.43%；2025年一季度，该行(xing)实现营业收入29.98亿元，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)(bei)受質疑(yi)。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的(de)藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)(yi)上(shang)的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創(chuang)新藥企的(de)資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産的未來(lái)溢價(jià)。

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后续如何演绎😻🥑？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💌🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥝💝👠🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖👗。战略上我们保持看多🍅👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑💟，更多采取观望👗🍏、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻💋。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)(hui)迎來(lái)(lai)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要集中在(zai)部分消(xiao)費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景(jing)氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：