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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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全(quan)球降息空间(jian)再度打(da)开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易(yi)；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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