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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报(bao)上(shang)市公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💗👝，新增景气支撑领域（稀土永磁👠、贵金属、工程机械、摩托车😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👙💛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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3、债(zhai)券供需：专项债(zhai)发行节奏开始提速。截至6月(yue)27日，新增专项债(zhai)发行20973亿元，以44000亿元额度计算(suan)，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日(ri)，再融资专项置换债累计发行(xing)规模18031亿元。以2万亿额(e)度计(ji)算，今年的置换(huan)再融资债发行进程已(yi)达90%。国债发行进度较快。截至(zhi)6月(yue)27日，国(guo)债净发行33802亿(yi)元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较(jiao)去年提前1个月(yue)发行。下一步，财政部将用好用足更(geng)加积极(ji)的财政政(zheng)策，根据形势变(bian)化及时推出增量储备政策，着力(li)稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济(ji)发展和社会稳定的(de)基本面(mian)。

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2、陈健玮：上半年🥝👠，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥭。这一表现得益于多重因素共振：一方面👜💝💗，国内降准降息👠💌🥻💌、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👝💯，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍏🥑、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍋💗🥭🍓。此外💘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💘🍄💕。