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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球(qiu)洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网(wang)和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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债市展望。关税(shui)事件、地缘政治冲突(tu)影响逐渐消退，债(zhai)市对风险偏好(hao)、央(yang)行流动性投放(fang)以及未来基本面(mian)定价较(jiao)为充分。短(duan)期内看不到债(zhai)市进一步做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

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