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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波(bo)動率資産(chǎn)(chan)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻💝，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技😠👠🍈、消费👘👛💖💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面🩳🩰🥬🥻🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗💟🍋🥿，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯💓🥔，类似现象在2020年也出现过🍈💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🩱🥻😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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