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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🩱🍉🥬，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍑💘🍒，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍍🧄，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍒🥕。

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6月25日🍏🤍，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会🥒🍑👞🍋，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份🍋🍍。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况💋。

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6月液晶(jing)电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元(yuan)/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持(chi)平为7.70美元/片。

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印尼(ni)市场负责人陈碧(bi)峰在 vivo 工作近 15 年，经历(li)并主导了从头开始搭建它的印尼渠道，2023 年离开 vivo 时，这个品牌(pai)市场份额进入印尼前三。他讲一口(kou)流利的印尼话，经验丰富、熟悉本地市场和经(jing)销(xiao)商——是何涛正(zheng)想找(zhao)的那种人(ren)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🧡💖、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍓🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕🥿。具体来说🍆，第一👙🍏🍄💘，从历史来看🥥🍄，近十年7月市场风格相对均衡🍒🍎，大盘风格略占优💌🍄。第二💋👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖💗🍄👢💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🥿🩱🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡🥾。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)估(gu)值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香(xiang)港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利(li)率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成(cheng)交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。