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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期🥔💝、供应扰动🤍🍇、政策扰动

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进入7月后🥥🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝🧡🍎👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋，从历史来看🍇🥦🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面🍈🍄🎒🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🥔🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🩳，加力实施增量政策”🥿👡🥾，关注7月政治局会议的表述变化🍈🥝🩲。第四🧅，市场交易和增量资金层面💖💌，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

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隨(suí)着(zhe)監(jiān)筦(guǎn)框架的完善，穩(wěn)定幣(bì)風(fēng)頭(tóu)正盛。本月美國(guó)蓡(shēn)(can)議(yì)院通過(guò)穩定幣立灋(fǎ)(fa)，不過仍需(xu)在衆議院通(tong)過。香港立(li)灋會(huì)5月份批準了一項(xiàng)穩定幣灋案，而韓(hán)國(guo)總統(tǒng)李在明也承(cheng)諾(nuò)(nuo)將(jiāng)允許(xǔ)本地公司髮(fà)行此類(lèi)代(dai)幣。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🥥🍓🥾，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👞🍊，现就有关安排向市场公开征求意见。

2、在此次遭证监会立案且收到行政处罚事先告知书之前，2024年4月19日维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》👝。公告中已经提及了相关违规：浙江证监局在现场检查中发现维康药业存在2018年至2023年9月，你公司未按规定披露关联方非经营性资金占用情况🍌👘👚，募集资金使用不规范🤍🥔，导致相关年度定期报告及募集资金专项报告信息披露不准确的问题👜🍎🥕。