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1、风格层面💯🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🩳🍍，成长价值或相对均衡💝💖。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🍈。第二🧄，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑🍇😠。第三🧡😈🍈🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🍅，关注7月政治局会议的表述变化👅🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠🧄。基于以上💗🥕👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资(zi)本(ben)市场快速上涨(zhang)的(de)降温(wen)措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的(de)重启发(fa)行；2020年7月也出(chu)现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。