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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策窗(chuang)口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警(jing)惕(ti)未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均(jun)处(chu)于偏(pian)强区间，指标共振强度(du)维持上行区间，超额环境整体偏暖(nuan)。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现(xian)的下行风(feng)险；中性策略暂时持观望态(tai)度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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不(bu)知道(dao)这么解(jie)释你是否(fou)能明白？有时想想中(zhong)文真是很(hen)有意思。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会说(shuo)要(yao)“三思而后行”，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾(dun)啊。他们说的都是事物(wu)的不同面而已吧(ba)？（2010-03-14）

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1、展望后市，随着关键(jian)点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力来(lai)自中(zhong)国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入市。外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑(ji)的延展(zhan)。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617🩳🍓🍓👿，333.40元（不含交易费用）。