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除了配置创新药板块的基金业绩突出外🍅🤍，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼🩱🍑。其中🥬，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🍅🥕🍊、71.92%🧄、59.67%。

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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍊，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🤍🍎。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。