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2025-08-16 22:03:20 作者:吴碧

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1、进入7月后,综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du),我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二(er),外部流动性方(fang)面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三,央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce),加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”,关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下:

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