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展望后市💕🥥，上证在突破前期高点3439点以后🥑，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄🍋。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍉😈💌👞，后续仍有上攻空间🤬；而在“棋眼”仍有上行空间🥭、全市场风险偏好提高的情况下，军工👿💔🥿🍒、计算机、传媒🍆🌽👅、电子🍏🥒、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👄，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政(zheng)策方面，促消费相关政策(ce)延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等(deng)领域(yu)。其中，多地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场高(gao)质(zhi)量发(fa)展(zhan)以及金融支(zhi)持(chi)消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金(jin)融(rong)监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在(zai)指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。