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在关税的不(bu)确(que)定影响下，美联(lian)储内(nei)部对(dui)未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预(yu)测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对7月不(bu)降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年(nian)内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不(bu)大。

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2、▶ 结合工业企业盈利😻🍑👢、库存周期🧡😡、合同负债增速🥻🍇💗、二季度行业中观景气度等维度👜🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓💯🥭👛、光学光电子、消费电子🥕🎒🥦、运营商🧄🧡🍇🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地🧡🍄🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘；2）中游制造领域🥕🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🥔🥔💘💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏😈、电商平台大促👢🥝👡、五一端午等多重假日**👞💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍🍉👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🥻👙🧄；