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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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2、“繁花书房(fang)”里真的有一(yi)间书房，满墙的书架(jia)里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大(da)多是这些年的新书，但间或(huo)夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就(jiu)这么放着等读者来翻阅。