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随着中报业绩预告陆续披露🍓🥾🩰，7月是全年最看业绩的月份之一🍓，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥾，以及钢铁🍊👡🥾、化工、有色等资源品板块。

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印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”。这涉及到用户使用习惯、保值率、维修价格和二手车流通等复杂问题🍍。

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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计👡👝，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🍄🎒🍊🩱👘。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口(kou)在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形(xing)成一(yi)定拖累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分(fen)领域增速(su)有望改善 。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜💛🧅😡，更优的策略是低位布局💗🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱👝😡🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲😡🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅👘、电网设备👝、工业金属👝🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险💓👘🥾。胜率方向，结合估值👿👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅👝，以及近期明显涨价的存储👡🍆👘💝、小金属👗🍋😻。